¿Qué es el análisis en cadena?
Es el estudio del flujo de capital que ocurre en la cadena de bloques y el estudio de las métricas de red de la cadena de bloques. Normalmente, en los mercados bursátiles tradicionales sólo tenemos a nuestra disposición los datos de precio y volumen. En una cadena de bloques, todo se puede rastrear, por lo que las métricas en la cadena pueden permitirnos averiguar cuántas veces se han movido los fondos hacia adentro o hacia afuera y qué cantidad de una determinada moneda posee una dirección en particular.
1. ¿Qué es Glassnode?
Glassnode es una plataforma de criptoanálisis que genera datos inteligentes mediante la observación de indicadores on-chain, es decir, información obtenida de las propias blockchains. Fue fundada en Alemania en 2018 y tenía su sede en Zug, Suiza.
Se puede usar para obtener más información que generalmente no se puede obtener de los gráficos regulares en coinmarketcap o en la vista comercial.
Glassnode es un proveedor integral de datos en cadena para ambos activos con métodos de validación de Prueba de participación o Prueba de trabajo.
Aquí están los pros y los contras de Glassnode.
Ventajas.
Una enorme cantidad de métricas.
Datos precisos en la cadena.
Admite muchos activos.
Contras.
No tiene una lista de seguimiento.
No tiene alertas.
2. CARACTERÍSTICAS DE GLASSNODE
2.1. Academia Glassnode
La academia Glassnode es una plataforma educativa para que los primeros usuarios y los novatos se familiaricen con lo que sucede en el mundo de las criptomonedas. Ofrece una explicación cualitativa de varias métricas en cadena, así como sus diferentes funciones y casos de uso.
En este entorno, los usuarios pueden acceder fácilmente a indicadores como el índice de pérdidas y ganancias, direcciones e inventarios, operaciones OTC, datos relacionados con mineros, datos de intercambios, etc., y utilizarlos para su análisis.
Hay un tutorial disponible en su sitio web sobre cómo usar y comprender los diversos gráficos que están disponibles y se puede encontrar en la sección Academia . No todos los gráficos disponibles son de uso gratuito y los detalles sobre los precios se pueden encontrar en la sección Precios . Pero para los inversionistas promedio, las herramientas disponibles son lo suficientemente buenas. Los que están en color gris son de uso gratuito, los que están en azul se actualizan con retraso y los rojos no son accesibles para un usuario gratuito.
2.2. Estudio Glassnode
Glassnode Studio actúa como el corazón palpitante de esta poderosa base de datos. En este entorno, los usuarios pueden acceder fácilmente a indicadores como el índice de pérdidas y ganancias, direcciones e inventarios, operaciones OTC, datos relacionados con mineros, datos de intercambios, etc., y utilizarlos para su análisis.
Otra característica importante de Glassnode Studio es el acceso a las métricas relacionadas con las métricas principales. Por ejemplo, si el usuario selecciona la métrica de dirección, se mostrarán más de 30 métricas nuevas relacionadas con la opción de dirección, como las direcciones con un saldo de más de $ 100,000.
En la sección Gráficos en la parte superior izquierda, tiene un menú desplegable donde puede seleccionar el activo que desea analizar. Una vez que seleccione el activo, puede seleccionar la métrica a analizar Direcciones, Indicadores, Basado en cuentas, Intercambios, Transacciones, Mercados, Entidades, Suministros, UTXO, Tarifas, Minería, Bloques y Distribución . Cada categoría tiene muchos gráficos que se pueden usar para obtener información significativa.
CATEGORÍA DE DIRECCIÓN
El número de direcciones recién creadas.
Cuántas de las direcciones disponibles están realmente activas.
Cuántas direcciones están recibiendo, enviando bitcoins en la cadena de bloques y el número total de direcciones en la red de la cadena de bloques.
Verifique las estadísticas sobre cuántas direcciones poseen cuántas fracciones o números enteros de bticoin.
CATEGORÍA DEL INDICADOR
Con 41 indicadores para mirar, hay muchas herramientas disponibles para usted y estoy seguro de que no habría analizado bitcoin de esa manera. Hay mucho para jugar y adquirir conocimientos.
CATEGORÍA BASADA EN LA CUENTA
Todos los indicadores de esta categoría pertenecen a la categoría premium y un usuario gratuito no puede acceder a ellos. Creo que son los datos sobre cuentas particulares, así que siento que puedes analizar tu propia cuenta.
CATEGORÍA DE INTERCAMBIOS
En esta categoría, se rastrea la información sobre el flujo de bitcoins dentro y fuera de los intercambios de criptomonedas como Coinbase, Binance, Kraken, etc. El saldo en los intercambios y la cantidad que se deposita y retira dentro y fuera de todos los intercambios combinados.
CATEGORÍA DE TRANSACCIONES
Se puede monitorear toda la información sobre las transacciones que ocurren en la cadena de bloques de bitcoin. Se puede medir el número de transacciones y la tasa a la que ocurren las transacciones.
CATEGORÍA DE MERCADO
Los datos sobre el mercado actual se pueden ver como la capitalización de mercado, el precio y el valor.
CATEGORÍA DE ENTIDADES
Todos los indicadores de esta categoría pertenecen a la categoría premium y un usuario gratuito no puede acceder a ellos. Creo que tiene que ver con las cuentas de Grandes entidades (organizaciones, ballenas e inversores institucionales).
El número total de entidades nuevas/existentes y las que están activas.
Las Entidades que están enviando y recibiendo bitcoins.
El crecimiento de una entidad particular y el número total de ballenas.
CATEGORÍA DE SUMINISTRO
Toda la información sobre el suministro circulante de bitcoin, la cantidad de monedas recién acuñadas, la tasa de inflación de bitcoin, la ganancia/pérdida del suministro existente de bitcoin y la información hodl está disponible.
CATEGORÍA UTXO
UTXO no es más que la cantidad no gastada en una transacción de bitcoin. Toda la información sobre las transacciones no gastadas se puede encontrar en esta categoría. Se puede analizar el porcentaje, la ganancia, el volumen, la pérdida y el recuento.
CATEGORÍA DE TARIFAS
La tarifa que pagan los usuarios a los mineros por poner la transacción en el bloque no es más que las tarifas de transacción. Se pueden analizar los honorarios totales que se pagan. En el caso de Ethereum se utiliza gas para las transacciones.
CATEGORÍA MINERA
Tasa de dificultad del rompecabezas que los mineros están resolviendo para agregar transacciones al bloque.
La tasa de hash actual de la red bitcoin.
Los ingresos de los mineros solo por las tarifas de transacción y en total con las recompensas.
CATEGORÍA DE BLOQUE
La altura del bloque actual que se está extrayendo.
El número total de bloques que se han agregado a la cadena de bloques principal.
El tiempo medio y mediano entre la creación de dos bloques.
CATEGORÍA DE DISTRIBUCIÓN
La categoría Distribución contiene información solo sobre tokens ERC-20. Se puede visualizar el porcentaje de suministro que está bloqueado en contratos inteligentes, el 1% superior de la lista enriquecida, la distribución del token ERC-20 y qué tan descentralizado es un token.
2.3. Perspectivas de Glassnode
Artículos e informes profesionales y técnicos del mercado de criptomonedas, elaborados y publicados por el equipo de Glassnode . Este es un gran recurso para que los profesionales en el mercado de las criptomonedas lean las opiniones y los puntos de vista del sitio web de Glassnode sobre una variedad de temas. Todo el contenido también se publica en inglés, español, italiano, chino y japonés.
Esta característica incluye diferentes secciones que son:
Boletín : envía artículos a los correos electrónicos de los usuarios solicitantes a intervalos específicos.
Perspectivas : los comentarios y las vistas en el sitio web de GlassNode sobre diferentes eventos y temas en el mercado de criptomonedas están disponibles en él.
Análisis : los informes analíticos del equipo de Glassnode se publican de manera profesional y con el menor error para los usuarios.
Informes : el sitio web de Glassnode analiza artículos complementarios de eventos importantes de criptomonedas y sus resultados se proporcionan a los usuarios en forma de informe.
Productos : todos los artículos, informes e información del sitio web de Glassnode se recopilan en una página para los usuarios.
DeFi : el contenido relacionado con la industria financiera descentralizada ha sido desarrollado por el equipo analítico y educativo del sitio web de Glassnode y proporcionado a los usuarios.
2.4. Catálogo métrico
La base de datos de Galssnode contiene una gran cantidad de métricas desarrolladas para el análisis de datos en cadena. Para algunos usuarios que buscan una métrica específica, buscar en Glassnode Studio puede llevar mucho tiempo y ser difícil. Por eso, el catálogo de métricas de Glassnode ha sido desarrollado para que puedas acceder a la métrica que quieras en el menor tiempo.
Las métricas se dividen en tres niveles, con información más detallada a medida que sube de nivel. Ejemplos de métricas en cada nivel son:
Nivel 1 : direcciones activas, altura del bloque, direcciones de envío, tamaño del bloque, bloques extraídos, salidas de transacciones no gastadas (UTXO), nuevos depósitos, etc.
Nivel 2: direcciones con saldos nativos específicos (p. ej., más de 1 BTC, etc.), valor total bloqueado de DeFi (TVL), interés abierto de futuros, volumen de futuros, saldos de intercambio, años de monedas destruidos, vitalidad, etc.
Nivel 3: Direcciones con saldos específicos en dólares (p. ej., más de $ 10k, etc.), suministro retenido, retiro de direcciones, saldo de minero, nuevas entidades, suministro de minero no gastado, SOPR (tasa de ganancia de producción gastada), etc.
2.5. Múltiples gráficos
Con esta función, los usuarios pueden ver y leer los gráficos y las métricas que necesitan simultáneamente en un tablero personalizado. Esto hace que sea más fácil para cualquier usuario acceder a datos esenciales, y también pueden comparar datos de manera profesional y de un vistazo , lo que para algunos usuarios es una gran característica de Glassnode Studio .
2.6. Integración de TradingView
Es un programa beta en el que puede integrar su editor de gráficos profesional TradingView con el estudio Glassnode, lo que le abre las puertas a más herramientas de edición y métricas.
2.7. Precios
Hay dos planes pagos en Glassnode. El primero cuesta $39 mensuales (o $29 si pagas anualmente), mientras que el segundo y más avanzado cuesta $799 mensuales (o $699 si pagas anualmente).
2.8. Comparando monedas
Aquí, puede combinar las métricas de dos o más criptoactivos y crear un gráfico superpuesto para ellos.
Teniendo en cuenta cuántos activos se admiten y cuántas métricas están disponibles para cada uno de ellos, Glassnode también le permite comparar diferentes métricas para diferentes monedas para obtener un gráfico superpuesto que contiene ambas métricas.
La comparación de gráficos lo ayudará a intercambiar monedas porque su decisión se basará en el conocimiento de comparar ambas monedas con métricas precisas.
3. Principales indicadores en cadena en Glassnode
Relación VMVV
La relación MVRV es una relación entre el valor de mercado de una moneda y su valor realizado. Es una herramienta valiosa que, cuando se combina con otras métricas, puede predecir con precisión los máximos y mínimos del mercado.
Por ejemplo, cuando este valor es alto, es una indicación de que la moneda está sobrecomprada, lo que indica un techo potencial del mercado. Por otro lado, cuando es bajo, puede significar que una moneda está sobrevendida, lo que muestra un posible fondo de mercado.
Días de moneda destruidos
Esta métrica mide la actividad de los inversores más antiguos cuyas monedas han permanecido inactivas durante algún tiempo. Se obtiene multiplicando las monedas que se movieron fuera de una billetera por la cantidad de días que permaneció estática en la billetera. El análisis de esta métrica puede revelar cuándo las ballenas están a punto de venderse, lo que inspira un período de obtención de ganancias.
Relación LTH/STH
Esta es la relación entre los tenedores a largo plazo de una moneda y sus tenedores a corto plazo. Esta métrica nos ayuda a saber quién está vendiendo exactamente y si hay motivo de pánico o no.
Ganancia/pérdida realizada
Esta métrica se usa para determinar si a una moneda todavía le queda algo de fuerza después de una subida reciente o si podría ser el momento de salir del mercado y obtener ganancias.
SOPR (proporción de beneficio de salida gastada)
Es otro indicador de mercado que muestra la relación de ganancias/pérdidas de las monedas movidas desde sus direcciones.
Relación stock-flujo
La relación stock-flujo de una moneda es la relación entre el nuevo suministro y el suministro existente. Por lo general, se usa para predecir el precio de una moneda y ha demostrado ser uno de los métodos más precisos para hacerlo.
Razones de volatilidad
El índice de volatilidad de Bitcoin solo está disponible para aquellos que se han suscrito a un plan avanzado. Mide la volatilidad de bitcoin para determinar los precios de liquidación de futuros de volatilidad de bitcoin.
NVT (valor de red a relación de transacción)
Es un indicador que establece la relación entre el volumen de transferencia de una moneda y su capitalización de mercado. Ayuda a determinar si una moneda está sobrevaluada o subvaluada.
Cintas
La cinta de dificultad de Bitcoin es un gráfico que representa la dificultad de minar Bitcoin. Se utiliza para saber cuándo es mejor comprar Bitcoin
Suministro de moneda estable
Este indicador también es importante, ya que muestra si las personas están listas para comprar criptomonedas con monedas estables y cuándo.
Conclusión
No hay duda de que Glassnode es una de las herramientas de análisis de datos más completas disponibles para criptografía. Tiene prácticamente todo lo que necesita saber para tomar decisiones comerciales lógicas. Con suerte, este artículo te ha mostrado si es para ti o no.
Finalmente, nos encantaría conversar con usted en los comentarios, así que díganos qué piensa de esta revisión de Glassnode.